Meer gemak en snelheid bij installaties

Naar aanleiding van vragen van diverse klanten en hun systeembeheerders is onze installatiemanager ontwikkeld, zodat de software op eigen initiatief geïnstalleerd kan worden. De installatiemanager is vanaf nu beschikbaar om te downloaden vanaf onze helppagina, en daar kan ook de handleiding gevonden worden.

Zelf installeren

Voorheen was het noodzakelijk dat een van onze helpdeskmedewerkers ondersteuning gaf bij de installatie of de herinstallatie van de software. Door het automatiseren kan nu in principe iedere gebruiker of de systeembeheerder zelfstandig een (her)installatie uitvoeren.  

Installeren

Bent u of uw systeembeheerder van plan om zelf de installatiemanager te gaan gebruiken? Neem dan een kijkje in de stap-voor-stap handleiding!

Wanneer helpdesk inschakelen?

Loopt u tegen problemen of vragen aan tijdens de (her)installatie? Onze helpdeskmedewerkers staan voor u klaar!

Heeft u vragen of suggesties voor de installatiemanager? Stel ze gerust! 

Lees alles over de release van januari '25. Deze release bevat naast de wijzigingen die te maken hebben met de jaarovergang, ook nieuwe functionaliteiten en foutoplossingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van uw wensen, ideeën en verbeterpunten. Wij zijn altijd zeer blij met uw suggesties, blijf deze dus aan ons doorgeven! Dit kunt u doen door onze helpdesk te bellen, of per e-mail via het formulier wijzigingsverzoek.

What's new

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. Voor een uitgebreide instructie, bekijk onze handleiding met video over het updaten van de software.

RELEASE NOTES:

PM Report 14.01.11

• PM Report jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2024
• PM Report Export Fiscaal koppelingen voor verslagjaar 2024 
• Bespreking van de resultaten - In het onderdeel Bespreking van de resultaten zijn de percentages weer rechts uitgelijnd.
• Toelichting op de balans - Bij Overige effecten (financiële vaste activa) is het nu mogelijk om tekstuele toelichtingen op te nemen bij de 2 individuele posten: 'Overige effecten, beursgenoteerd' en 'Overige effecten niet beursgenoteerd'. Deze toelichtingen kunnen alleen via het onderdeel PM Record Toelichtingen en Grondslagen worden vastgelegd en gekozen.
• Toelichting op de balans - Bij 'Overige vorderingen financiële vaste activa' is het nu mogelijk om tekstuele toelichtingen op te nemen bij de 6 individuele posten: 'Verstrekte leningen u/g 1 t/m 5' en 'Overige vorderingen'. Deze toelichtingen kunnen alleen via het onderdeel PM Record Toelichtingen en Grondslagen worden vastgelegd en gekozen.
• Toelichting op de winst-en-verliesrekening - Bij 'Belastingen' zijn er 3 nieuwe toelichtingsvelden opgenomen inzake de Pijler 2 wetgeving. Deze toelichtingen kunnen alleen via het onderdeel PM Record Toelichtingen en Grondslagen worden vastgelegd en gekozen.
• (SBR) Publicatiestukken Micro en Klein - Bovenstaande velden inzake de Pijler 2 wetgeving zijn tevens in de (SBR) publicatiestukken beschikbaar gesteld. Deze wijziging geldt voor nieuwe rapportages vanaf verslagjaar 2024.
• (SBR) Publicatiestukken Micro - Het bestaande toelichtingsveld in PM Record inzake de vermelding dat er geen overlopende activa en passiva met betrekking tot de overige bedrijfskosten is opgenomen is nu ook beschikbaar in de publicatiestukken in PM Report. Dit veld is overigens alleen relevant voor de publicatiestukken (micro) en kan alleen worden gevuld in PM Record Toelichtingen en Grondslagen (onder de balansposten overlopende activa en overlopende passiva). Deze wijziging geldt voor nieuwe rapportages vanaf verslagjaar 2022. 

PM Report Engelse versie 14.01.11

• Bevat alle aanpassingen zoals ook in PM Report Nederlandse versie

SBR 14.05.04

• SBR Rapportage Publicatiestukken Micro en Klein 2024 (NT19).
• SBR Omzetbelasting en ICP 2025 (NT19).
• Onderstaande wijzigingen in PM Record - Toelichtingen en grondslagen die verband houden met de nieuwe taxonomie (NT19), zijn tevens beschikbaar gesteld in SBR Rapportage.
• Een aantal andere kleine tekstuele wijzigingen voor verslagjaar 2024 (NT19) zijn doorgevoerd binnen de PM Record onderdelen Toelichtingen en grondslagen en SBR Specificaties. Afhankelijk van de relevantie, zijn de wijzigingen uiteraard ook in PM Report en/of SBR Rapportage doorgevoerd. 

PM Record - Toelichtingen en grondslagen 14.05.04

• In navolging van de nieuwe taxonomie (NT19) zijn de volgende velden opgenomen in PM Record Toelichtingen en Grondslagen:
  • nieuwe tekstuele toelichtingen bij Belastingen (onderdeel Winst-en-verliesrekening) inzake Pijler 2 wetgeving (PM Report en SBR Rapportage)
  • nieuwe tekstuele toelichting bij Schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden (onderdeel Algemene toelichting): 'Beschrijving van aard en omvang van onzekerheden' (alleen t.b.v. SBR Rapportage)
  • nieuwe grondslag van Opbrengstverantwoording (onderdeel Algemene grondslagen en alleen t.b.v. SBR Rapportage)
• Het bestaande toelichtingsveld (onder de balansposten overlopende activa en overlopende passiva) inzake de vermelding dat er geen overlopende activa en passiva met betrekking tot de overige bedrijfskosten is opgenomen, is nu ook beschikbaar gemaakt voor PM Report. Dit veld is overigens alleen relevant voor de publicatiestukken (micro).

PM Record - Startscherm 14.05.04

• PM-Omgevingschakelaar: Voor kantoren die gebruik maken van twee verschillende PM-Record databases is een tool beschikbaar om snel van omgeving te wisselen. Deze is gratis verkrijgbaar. Voor meer informatie, zie de online handleiding:

PM Record – Relatiescherm (vrije velden) 14.05.04

• Zoek nu ook op de (gedeeltelijke) inhoud van alle vrije velden in de relatiekaarten. Tevens wordt in de resultaatlijst voortaan de straatnaam van het vestigingsadres getoond.

PM Record Audit Plan – Handleidingen

• Audit Plan: de online handleidingen zijn volledig vernieuwd en uitgebreid. Zie de online handleiding.

PM Record Audit Plan – Werkprogramma’s en checklists 14.05.04

• Er heeft een grote update plaatsgevonden van online beschikbare werkprogramma's volgens normering FKS/FKK/NKS. Nieuw te downloaden zijn:

Werkprogramma’s

• Werkprogramma samenstellen (commercieel en fiscaal)
• Werkprogramma risicogericht samenstellen (commercieel en fiscaal)
• Werkprogramma Verslag OKB samenstelopdracht
• Werkprogramma uitwerken saldibalans
• Werkprogramma jaarafsluiting
• Werkprogramma checklist IB plus (herziene versie 2024)
• Werkprogramma checklist OB (herziene versie 2024)
• Werkprogramma checklist loonheffing en sociale wetten (herziene versie 2024)

Controlelijsten

• Checklist opdrachtaanvaarding en -continuering
• Afsluitende checklist samenstellingsverklaring
• Checklist cliëntonderzoek Wwft / afgeleide identificatie
• Checklist jaarafsluiting ADV-fase (risicogericht samenstellen)

AuditPlan en PM File DocMaker – Modelbrieven 14.05.04

• Beschikbaar is een downloadpakket met voorbeeldsjablonen (modelbrieven) specifiek gericht op correspondentie m.b.t. offertes en opdrachtbevestigingen voor samenstelverklaringen, rapportages en jaarrekeningen. Te downloaden in DocMaker. Zie de online handleiding.

PM File DocMaker 14.05.04

• Bij het genereren van een enkelvoudig document kunt u ervoor kiezen om aan een derde partij te adresseren. Zie de online handleiding.
• Jaarcode-veld is extra toegevoegd
• Nieuwe met DocMaker gegenereerde documenten worden na registratie in het dossier weer automatisch geopend (dit geldt niet voor rechtstreeks in DigiRecord geplaatste documenten).
• PM Report jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2024
• PM Report Export Fiscaal koppelingen voor verslagjaar 2024
• PM Report Engelse versie 2024

Deze release van PM Online bevat met name wijzigingen in DigiRecord, maar ook in PM CRM zijn er zaken gewijzigd. 
Heeft u ook een suggestie voor een verbetering of wijziging in de applicatie? We horen het graag!

What's new?

DigiRecord

Werkstromen

• Actieve werkstroom bewerken heeft een verbeterde weergave en meer gebruiksgemak.
• Maak nu een werkstroom aan direct vanaf het 'Werkstromen overzicht' en vanuit 'Mijn werkstromen'.

Nieuwe Werkstromen aanmaken

 

Werkstroomsjablonen

• Maak eenvoudiger nieuwe werkstroomsjablonen aan door in een flow door te klikken naar de volgende stap.

Werkstromen koppelen aan een dossier

• Koppel nu vanuit ‘werkstroombeheer’ een dossier. Vul hier de gegevens in van de uitvoerende persoon, zodat het gemakkelijk wordt om herhalende taken voor deze persoon aan te maken en alleen de werkstroom nog op het juiste moment gestart hoeft te worden.

Relaties

• Verwijder nu relaties wanneer deze niet gekoppeld zijn aan dossiers.

Documentverzoeken

• Toon per dossier of er documentverzoeken (document requests) zijn verzonden aan gebruikers.

Rollen en rechtenoverzicht

• Zie in één oogopslag of alle rollen zijn ingevuld om DigiRecord volledig te kunnen gebruiken. 
• Maak nu gebruik van een 'interne gebruikersrol' om gebruikers toe te kennen aan een dossier en bespaar tijd wanneer er wisselingen zijn in medewerkers. 

Ikonen

• Het gebruik van ikonen (icons) is op diverse plaatsen verbeterd. 

PM CRM

• Sorteer nu het 'Verjaardagenoverzicht' ook op datum. 

VRAGEN?

Heeft u vragen of een wijzigingsverzoek? Ga dan naar onze helppagina help.pmonline.nl of stel uw vraag via het contactformulier.

De belangrijkste updates in deze PM Record en PM Report betreffende de nieuwe DigiRecord-koppeling in PM File. Behalve updates in de software, zijn ook de handleidingen flink onder handen genomen en zijn er van vier modules compleet nieuwe beschrijvingen online gezet.

What's new release 14.05.02

PM Record

PM Record File en Docmaker

• De DigiRecord-koppeling is uitgebreid met nieuwe functionaliteit voor het toevoegen van documenten vanuit File in DigiRecord.
  
  In alle applicaties waar registraties mogelijk zijn is de koppeling zichtbaar geworden.
  Dit is van toepassing op de Post-In/Post-Uit lijsten in PM-Record, in de bestands- en postregistratie module, in de relatiedossiers, in DocMaker en in Audit-Plan.

PM Record 

• De toegankelijkheid voor de afhandeling van berichten is uitgebreid: medewerkers met de autorisatie ‘Record_Bericht’ kunnen nu ook de berichten van anderen bewerken en afhandelen.

Handleidingen

Dit jaar is er een grote slag gemaakt in het actualiseren van de handleidingen van all PM Software modules. In deze release zijn onderstaande handleidingen gekoppeld vanuit de applicatie. Klik op het vraagteken om naar de handleidingen te gaan.

O.a. deze modules zijn aangepast of toegevoegd.

PM Progress
SBR Rappportage
PM File 
PM DocMaker

Bugfixes

• PM Record Time - Bij het aanvragen van verlof in gedeeltes van uren konden uren onder de 0,75 niet worden ingeboekt; dit is opgelost.
• SBR Manager - Het is niet meer mogelijk voor een beheerder om wachtwoorden in te zien van alle gebruikers. Gebruikers kunnen zelf het wachtwoord opvragen en wijzigen.

Update uitvoeren

Zodra u de nieuwe versies kunt installeren, krijgt u hiervan een melding bij het inlogscherm van PM Record en een melding via het PM Message Center. U kunt hierna PM Record versie 14.05.01 via de PM UpdateManager zelf installeren of laten installeren door uw systeembeheerder.

Meer informatie over het installeren van updates vindt u via deze link.