Terug naar hoofdinhoud

Dossiers aanmaken

Een dossier bestaat altijd uit een hoofdmap. In de hoofdmap en submappen kan de dossiereigenaar bestanden plaatsen. De structuur van het dossier wordt vooraf vastgelegd in een dossiersjabloon. Toegang tot dossiers wordt per gebruiker of gebruikersrol vastgelegd door de dossiereigenaar.

Verplichte onderdelen voor het aanmaken

  • Dossiersjabloon
  • Dossiereigenaar

Een dossier aanmaken:

  1. Ga naar BEHEER en klik op DOSSIERBEHEER.
  2. Klik rechtsonder op het groene+ teken.
  3. Kies eerst de eigenaar van het dossier.
  4. Kies daarna welk sjabloon op het dossier toegepast moet worden.
  5. Geef een naam aan het dossier.

Bij het aanmaken van het 1e dossier krijgt de gebruiker een melding als er geen dossiersjabloon en dossiereigenaar is aangemaakt. Deze kunnen direct worden gemaakt in een nieuw tabblad.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

Kan ik het gebruikersoverzicht met rollen en rechten exporteren naar Excel?

Dit overzicht (autorisatiematrix) kan geëxporteerd worden indien uitvragende partijen als bijvoorbeeld de accountant een opgave wil hebben van de personen die toegangsrechten hebben en welke autorisaties aan hen zijn toegekend.

  1. gebruikers overzichten kunnen geëxporteerd worden in csv-formaat.
  2. Start MS-Excel en kies direct voor ‘Tabellen” en u beschikt dan over alle informatie ter verdere bewerking.
Wat houdt de rol dossiereigenaar in?

De eigenaar van een dossier bepaald de toegang tot het dossier. Dossiers bevatten vaak vertrouwelijke gegevens die niet iedereen binnen de DigiRecord omgeving mag inzien. De dossiereigenaar kan ook gebruikers beheren en bepalen wie toegang krijgt.