What's new

• PM Report jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2025
• PM Report Export Fiscaal koppelingen voor verslagjaar 2025 
• PM Report: valuta Arubaanse Florin toegevoegd en valutasymbool Surinaamse Dollar aangepast naar SRD
• PM Report SBR: SBR Publicatiestukken Micro en Klein 2025 (NT20)
• PM Report SBR: In 2025 is de nieuwe SBI 2025-indeling geïntroduceerd door de KVK. Vanaf verslagjaar 2025 wordt er gevalideerd op SBI2025 codes. Eerdere verslagjaren valideren op SBI2008 codes.
• PM Report SBR: Bij het deponeren van oudere boekjaren wordt voortaan de laatste nog geaccepteerde taxonomie gebruikt.
• SBR Omzetbelasting en ICP
• PM Report Engelse versie
• PM Report Agro versie
• PM Record Invoice: kunnen filteren op declarant in factuurafspraken
• PM File DocMaker bestandsregistraties: De filteropties zijn uitgebreid met mogelijkheid te zoeken op reeksen.

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. De UpdateManager voert een aantal controles uit en vraagt om nog openstaande PM applicaties te sluiten. Als dit is afgerond klikt u op Versiebeheer.

De versies worden nu automatisch met elkaar vergeleken en er wordt aangevinkt wat geüpdatet moet worden. Klik vervolgens op installeren. Zorg ervoor dat alle werkstations geüpdatet worden!

*Updatemanager R9 wordt niet meer ondersteund.

Naar de update instructies

RELEASE NOTES: PM Report, SBR rapportage module en PM Record

In beide applicaties wordt nu ondersteuning geboden voor de Nederlandse SBR taxonomie (NT20) voor de bedrijfsklassen Micro en Klein. NT20 is vanaf 2026 de standaard voor verslagjaar 2025 en verder.

PM Report – Export fiscaal verslagjaar 2022

De definities voor de export naar fiscale pakken zijn nu voor verslagjaar 2025 beschikbaar gekomen.

PM Report – aangepast sjabloon

Wat als u een aangepast PM Report sjabloon gebruikt! De hierboven besproken wijzigingen zijn in dat geval nog niet beschikbaar in uw aangepast sjabloon. U dient uw wijzigingen eerst toe te passen op deze nieuwe versie van PM Report.

PM Report SBR– deponering oude verslagjaren 

Bij het deponeren van oudere boekjaren wordt voortaan de laatst nog geldige taxonomie gebruikt. De KVK ondersteunt de 3 laatste taxonomieën. Dus vanaf 2026 (NT20) worden verslagjaren 2023 en ouder gedeponeerd met de NT18.

SBR Omzetbelasting en ICP

Omzetjaar 2025 is toegevoegd (NT20).

PM Invoice - Filteren op declarant

Het is nu mogelijk om te filteren op declarant in het overzicht factuurafspraken.

Bugfixes

Bedankt voor het doorgeven van onderstaande inconsistenties in het systeem. Deze bugs zijn inmiddels verholpen.

PM Invoice: Bug in overzicht conceptfacturen en facturen opgelost.

PM Databaseswitcher: Bevat nu velden voor usernamer en password

PM File DocMaker: Word document velden worden omgezet in platte tekst.

PM File DocMaker: bestandsregistraties: zoeken naar ongeregistreerde bestanden kon bij grote digitale dossiers leiden tot geheugenproblemen waardoor de zoekactie niet werd afgerond. De filteropties zijn uitgebreid met mogelijkheid te zoeken op reeksen.

In de herfstrelease van PM Record versie 14.06.03 zijn de volgende functies toegevoegd in de modules van PM Record. De belangrijkste wijzigingen is het kunnen schakelen tussen SBI-codes versie 2008 en 2025. Verder is het nu ook mogelijk om berichten als privé aan te merken en  om vanuit de facturatie een mailbatch te genereren op basis van factuurafspraken. 

What's new

• PM Record: SBI-code update (KVK), schakel tussen de oude versie SBI 2008 of de nieuwe SBI 2025.
• PM Record: berichten privé kunnen maken.
• PM Record: e-mailadres tonen in Postvak-UIT.
• PM Invoice: facturatieoverzicht toont detailinformatie bij mouse-over.
• PM Invoice: geneer excellijst met klanten met factuurafspraak.
• PM Invoice: genereer een mailbatch op basis van factuurafspraken op basis van mergevelden.

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. De UpdateManager voert een aantal controles uit en vraagt om nog openstaande PM applicaties te sluiten. Als dit is afgerond klikt u op Versiebeheer. 

De versies worden nu automatisch met elkaar vergeleken en er wordt aangevinkt wat geüpdatet moet worden. Klik vervolgens op installeren. Zorg ervoor dat alle werkstations geüpdatet worden! Bekijk de volledige instructie over het ophalen van updates.

Let op! De release kan alleen worden opgehaald met de nieuwste versie van de UpdateManager. De oude versie UpdateManager R9 is uitgefaseerd vanwege veiligheidsredenen. Bekijk de instructie voor herinstallatie.

RELEASE NOTES: 

PM Record - SBI codes (KVK) 2025

SBI codes 2025: Per september 2025 is een nieuwe versie van de SBI-codes door de KVK beschikbaar gekomen (SBI 2025). In de relatiekaart in PM-Record onder het tabblad Kamer van Koophandel kan er gekozen worden voor het toepassen van de oude versie SBI 2008 of SBI 2025. U blijft dus de mogelijkheid behouden om nog steeds jaarrekeningen van 2024 te deponeren op basis van de oudere SBI-codes.
Ga naar de nieuwe instructie.

PM Record -  Berichten privé kunnen maken

PM Record - E-mailadres tonen in Postvak-UIT

Aansluitend bij de release van de zomer waarbij het e-mailadres zichtbaar is gemaakt voor Postvak-IN toont nu ook het Postvak-UIT het mailadres in het veld: 'Voor' en veld 'Ter attentie van'.

PM Invoice - Mouse-over op factuurdetails

Vanuit het facturen overzicht wordt detailinformatie van de factuur getoond als u enkele seconden met uw muis over het icoon voor de factuur beweegt. O.a. de omschrijving en factuurregels.

PM Invoice - Export batch factuurafspraken

In het overzicht factuurafspraken is de mogelijkheid beschikbaar gekomen om een lijst met emailadressen van klanten met een factuurafspraak naar Excel te exporteren.
Zie handleiding factuurafspraken exporteren.

PM DocMaker - Mailbatch Factuurafspraken
In de bestands- en postregistratie kunt u voortaan mailings versturen op basis van uw factuurafspraken. Er is daarvoor een mailsjabloon toegevoegd aan de voorbeeldsjablonen.  
U kiest voor de factuursfspraken in een bepaald boekjaar (of zonder vastgelegd boekjaar) en u krijgt een gecategoriseerde lijst die gesorteerd is op afspraaknaam, boekjaar en einddatum.

Het sjabloon is beschikbaar onder deze naam:
- DocMaker Voorbeeldsjabloon - Brief met Factuurafspraak-verwijzing;

In dit sjabloon staan alle beschikbare mergevelden om het sjabloon zelf aan te passen. Kijk hier voor meer informatie.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Nieuw in de zomerrelease van 2025? Audit Plan heeft nu twee vrij invulbare controlelijsten per klant/jaar, die u eenvoudig kunt kopiëren. In PM Record toont inkomende post het echte e-mailadres, en berichtenvensters blijven open. In PM Time ziet u nu snel de juiste prijzen en werkcodes. Bekijk hieronder alle details.

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. Voor een uitgebreide instructie, bekijk onze handleiding met video over het updaten van de software.

RELEASE NOTES:

PM Record

• Een 'gelezen' bericht kan nu ook op 'ongelezen' worden gezet.
• Van geopende berichten blijft het venster nu openstaan en u bent vrij om in PM Record te werken of navigeren. U kunt meerdere berichtenvensters tegelijkertijd open hebben.
• In de lijst met inkomende post wordt nu het daadwerkelijke emailadres van de afzender getoond.

PM Record Audit Plan

• Voor elke in Audit Plan opgenomen klant zijn voor elk jaar twee vrij invulbare controlelijsten beschikbaar. Deze kunnen gekopieerd worden naar andere klanten. Bekijk de online instructie.

Weten wat er allemaal in de voorjaarsrelease van 2025 zit? Lees het hier! Deze release, PM Record versie 14.06.01, bevat diverse verbeteringen voor het gebruiksgemak, verschillende nieuwe werkprogramma's en is het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere e-mails rechtstreeks via een DocMaker Word-sjabloon te genereren.

What's new

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. Voor een uitgebreide instructie, bekijk onze handleiding met video over het updaten van de software.

RELEASE NOTES:

PM Record

• Gebruikersbeheer: het was niet meer mogelijk om een bestaande gebruiker te bewerken. Dit is opgelost. 
• In de relatiekaart is het probleem bij de koppeling van Kvk-uittreksels en opdrachtbevestigingen opgelost.

• Berichten: door gebruik te maken van de rechtermuisknop in de berichtenlijst kan rechtstreeks naar de betreffende relatiekaart worden genavigeerd. Naar de PM Record handleiding.

PM Record Audit Plan

• Audit Plan: er zijn 5 nieuwe, aan elkaar gerelateerde, werkprogramma’s beschikbaar gesteld: Samengesteld dossier, nrs. 26, 27, 28, 29 en 30 (via Auxilium, versie 2024)

PM Record Progress

• Bij de afwikkeling van een deadline wordt u gevraagd of de overige betrokkenen bij deze werkzaamheid (uitvoerder of monitor) een bericht dient te ontvangen. Bij bevestiging wordt deze automatisch verstuurd.

PM Record File & Docmaker

• DocMaker: mogelijkheid tot het genereren van meerdere e-mails rechtstreeks via een DocMaker Word-sjabloon.
• File: in dossierbeheer is het nu mogelijk om naar eigen keuze hoofdmappen aan te maken naast de gebruikelijke drie (Algemene correspondentie, Jaarmappen en permanent). Zie ook deze handleiding. 
• Per relatie kunnen jaarmappen gearchiveerd worden zodat de dossiers sneller laden. Op elk moment kunnen de mappen ook worden gedearchiveerd. Zie ook deze handleiding.