Terug naar hoofdinhoud

Exporteren

In PM CRM bestaat een contactpersoon uit een vCard-bestand (Virtual Contact File). Een vCard-bestand is een virtueel visitekaartje. Dit formaat wordt gebruikt door meerdere e-mailprogramma’s en mobiele apparaten zoals Google o.a. Gmail, Microsoft o.a. Outlook, Android en iOS. U kunt contactinformatie exporten vanuit PM CRM en importeren in een programma dat vCards ondersteunt.

  • Met de deelknop kan de vCard worden gegenereerd.

Is een contactpersoon bij een ander bedrijf gaan werken? Exporteer de contactpersoon en importeer deze als nieuwe contactpersoon bij het andere account.

Contactpersoon exporteren

  1. Open een account
  2. Selecteer een contactpersoon
  3. Klik op de knop delen en exporteer de vCard.
  4. De vCard wordt direct gedownload en opgeslagen in de standaardmap voor downloads van uw browser of mobiele telefoon.
  5. Nu kan de vCard worden geopend op een mobiele telefoon of in een e-mailprogramma om het daar te gebruiken.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

Waarom heeft mijn contactpersoon na het importeren geen uitnodiging ontvangen?

Contactpersonen zijn niet hetzelfde als gebruikers. Een gebruiker heeft daadwerkelijk een account. Een contactpersoon is alleen ter registratie voor activiteiten en accounts. Ga naar het hoofdstuk voorbereiding > gebruikers > gebruikers uitnodigen.