Handleiding PM Record
010 - 451 76 76
Mijn PortaalAccount aanmaken
Accounts zijn de spil van PM CRM. Accounts kunnen op verschillende manieren worden toegevoegd.
- Handmatig aanmaken.
- Importeren met een Excel-sjabloon (Bulk).
- Importeren vanuit de Kamer van Koophandel mits in het bezit van een geldige overeenkomst met de KVK. Bij het importeren vanuit de KVK worden alle bekende velden automatisch overgenomen in de accountkaart.
- Accounts vanuit PM Record direct aanmaken in PM CRM.
| Velden relatiekaart | |
|---|---|
Telefoonnummer | Indien ingevoerd zonder speciale tekens en spaties kan er direct gebeld worden vanuit de browser of op een mobiel device. |
E-mail | Dit mailadres kunt u aanklikken om direct via de gekoppelde mailprovider te e-mailen. |
Website | Volledige URL https://www.bedrijfsnaam.com is op meerdere posities aanklikbaar. |
Volledige naam* | Dit is de officiele schrijfwijze zoals in de KVK vermeld. |
Naam* | Deze naam is vrij in te vullen. |
Accounteigenaar* | Alleen een gebruiker in de rol accounteigenaar kan worden toegewezen aan een account. |
Rechtsvorm | Maak een selectie tussen alle beschikbare rechtsvormen. |
Aantal werknemers | Indicatie opgeven van het aantal medewerkers. |
Omschrijving | De omschrijving kan extra informatie bevatten over het account. |
Accountnummer* | Het accountnummer is vrij in te vullen of kan gegenereerd worden op twee manieren Automatisch of opvolgend op basis van laatst gebruikte nummer. |
Rsin | Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN). Bedoeld voor de communicatie tussen (overheids)organisaties. Verstrekt door de KVK. |
KVK-nummer | Uniek nummer zoals bekend in het nederlands handelsregister. |
SBI-code | Geeft de bedrijfsactiviteit aan volgens het systeem van de KVK bevat 4-5 cijfers. |
Vestigingsnummer | Uniek nummer van een vestiging uitgegeven door de KVK. Indien geen fysieke vestiging geregistreerd is kan deze ook leeg zijn. |
BTW-nummer | Uniek nummer voor ondernemers om te gebruiken bij klantcontact en voor de belastingaangifte. Verstrekt door de KVK. |
Relatie nieuw aanmaken:
- Ga in het hoofdmenu naar ACCOUNTS of klik direct vanuit het dashboard bij ACCOUNTS op +.
- Klik rechts bovenin op de ‘+’. Of gebruik sneltoets ALT+N.
- Kies NIEUW om een lege relatiekaart te vullen met eigen informatie.
Dit kan handig zijn als u particulieren wil vastleggen of andere accounts zonder KVK nummer. - De relatiekaart bestaat uit diverse velden met een aantal verplichte velden zie*.
- Vul de gewenste velden in en klik op OPSLAAN. Gegevens uit de KVK kunnen ook later nog opgevraagd worden.
- Er volgt een pop-up met de vraag om direct de rechten toe te kennen aan gebruikers om dit account te kunnen zien. Hier kunnen direct de gewenste gebruikers of rollen worden toegevoegd.
Relatie zoeken in KVK mits in het bezit van een geldige KVK overeenkomst:
- Ga in het hoofdmenu naar ACCOUNTS of klik direct vanuit het dashboard bij RECENTE ACCOUNTS op +.
- Klik rechts bovenin op de blauwe knop ‘+’. Of gebruik sneltoets ALT+N.
- Kies ZOEKEN IN KVK om een bestaand account te zoeken met een registratie in het handelsregister.
- Zoek op bedrijfsnaam en klik op het gewenste bedrijf uit de resultaten.
- Klik op IMPORTEREN.
- Alle reeds bekende gegevens zijn direct ingevuld op de relatiekaart.
- Klik op OPSLAAN.
- Vergeet niet om de lees-en schrijfrechten in te stellen na het aanmaken zodat de juiste gebruikers het account kunnen zien en bewerken.
- Open rechtsbovenin met de '3 puntjes' het menu en selecteer Accounttoegang instellen.
De handelingen voor het toevoegen van ACCOUNTS via de importeeroptie vanuit Excel en de optie om aan te maken vanuit PM Record worden omschreven in de bijbehorende artikelen in de handleiding.
Vragen of ondersteuning nodig?
Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.