Locatie instellen

De eerste stap is de locatie instellen waar u uw relatiedossiers en hun inhoud opslaat. Dit hebt u waarschijnlijk al gedaan toen u PM-Record de eerste keer hebt geïnstalleerd, maar u kunt die locatie altijd wijzigen. Als u met meerdere gebruikers werkt, zorg dan wel dat u een UNC-pad of netwerkstation kiest waar iedereen toegang tot heeft.

Om de locatie te wijzigen:

• Open PM-Record. Klik onderin op de module File.
  
  
• Selecteer een willekeurige klant om door te gaan.
  
  
• Als u dit voor de eerste keer doet ziet u een melding waarin staat dat er nog geen digitaal dossier aanwezig is en of u dit wilt aanmaken. Klik op 'Nee' omdat u eerst een locatie moet instellen.
  
  
• In de volgende melding staat of u naar het beheervenster wilt. Klik op 'Ja'. U belandt in het beheervenster van File.
  
  
• Klik linksboven op het poppetje (zie afbeelding hieronder). Log in met het wachtwoord dat hoort bij de Admin gebruikersnaam.

• Het venstertje waarin u de locatie instelt opent. Typ de locatie met een geldig UNC-pad in of selecteer een locatie op uw netwerk.

Hieronder een video waarin een en ander visueel wordt gemaakt:

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.