Terug naar hoofdinhoud

Accounts

Elke PM CRM licentie beschikt over een onbeperkt aantal accounts. Een account bestaat uit vaste gegevens en registraties. Accounts aanmaken kan handmatig met het +icoon of met het importsjabloon vanuit Excel of door te importeren en synchroniseren met de KVK koppeling. Dit is alleen toegestaan met een geldige KVK overeenkomst voor uw eigen onderneming.

De toegang tot een account wordt verleend door de accounteigenaar. Deze bepaalt welke gebruikers en rollen lees- en of bewerkrechten voor het account krijgen.

Accounttoegang
Onder het informatie-icoon kan elke gebruiker de autorisatiematrix raadplegen met het overzicht welke gebruiker toegang heeft tot een account.

Notificaties
Vanuit het accountoverzicht kunnen de notificaties worden ingesteld per account. Deze instelling is gebruikerspecifiek, indien geactiveerd wordt bij elke wijziging een e-mailnotificatie verzonden.

Houd de CTRL-toets vast en klik op een van de onderdelen in de Web App om een nieuw scherm te openen in de browser. Open bijvoorbeeld een onbeperkt aantal accounts in meerdere tabbladen.

De volgende gegevens kunnen op de accountkaart worden vastgelegd.

Vaste gegevens

  • Bedrijfsgegevens
  • Adressen
  • Contactpersoonsgegevens

Registraties

  • Activiteiten en acties op basis van stamgegevens
  • Opmerkingen t.b.v. het account
  • Bijlagen van ieder bestandtype

Externe koppelingen

  • Directe links naar websites, accounts of online gegevens van externe organisaties
  • Koppeling naar PM Online producten zoals dossiers in DigiRecord

Labels

  • Interne en externe account labels zijn vrij aan te maken t.b.v. selecties en overzichten.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Veelgestelde vragen:

HOE BEPAAL IK HET ACCOUNTNUMMER?

Bij het 1e keer aanmaken van een relatie kan een zelfbedacht beginnummer worden gebruikt voor accounts. Hierna kan altijd gekozen worden voor het icoon met 'opvolgend' zo ziet u altijd het eerste vrije opvolgende nummer. Een andere methode is de automatische generator. Deze is ook oplopend (op basis van seconden ) maar niet direct opvolgend. Kies voor consistentie en gebruik 1 methode.

WIE KAN ER LABELS AANMAKEN?

Met de rol beheerder stamgegevens of als beheerder beschikt u over de rechten om labels te maken. Bedenk vooraf goed wat de structuur van de labels wordt.

Ik kan geen accounts aanmaken, wat moet ik doen?

Om een account aan te maken moet er minimaal één gebruiker met de rol accounteigenaar zijn. De beheerder en beheerder gebruikers kan gebruikers deze rol toekennen.