Klantverantwoordelijken

U kunt medewerkers in verschillende verantwoordelijkheden aan klanten koppelen. Daarbij kunt u standaard kiezen tussen vijf verschillende categorieën:

- Accountant

- Cliëntbegeleider

- Declarant

- Financieel adviseur

- Interne kwaliteitsbeoordelaar

De omschrijvingen van deze verantwoordelijkheden kunt u zelf evt. naar eigen wens aanpassen.

• Dit doet u in het volgende subvenster (te bereiken in de personeelskaart: via Menu -> Beheer -> Stamgegevens HRM -> Verantwoordelijkheden):

In het subvenstertje ziet u bovengenoemde verantwoordelijkheden staan. Pas evt. aan en vergeet niet op te slaan. U kunt in dit venster de oorspronkelijke omschrijvingen overigens altijd weer herstellen.

NB: u ziet ook nog verantwoordelijkheden die specifiek betrekking hebben op de module Audit Plan. Hiervan kunt u de omschrijvingen niet wijzigen. Voor uitleg over de verantwoordelijkheden voor Audit Plan, zie de handleiding aldaar.

Klantverantwoordelijken toewijzen.

• Ga naar Menu -> Beheer -> Verantwoordelijken.
  
  

• Selecteer de gewenste verantwoordelijkheid.
  
  
• Klik onderin het venster op 'Nieuw' en kies een medewerker. 
  
  

Koppelen van verantwoordelijken aan een klant

• Navigeer naar de basisgegevens van een klant.
  
  
• Kies bij elke verantwoordelijkheid een van de hierboven vastgelegde verantwoordelijken.

Noot: als u de omschrijvingen van de verantwoordelijkheden hebt veranderd, zult u deze hier ook terugzien.

Indien u gebruik maakt van de module Audit Plan: zie de handleiding aldaar.

De rol van verantwoordelijken

Behalve in de module Audit Plan heeft een verantwoordelijke binnen de software suite niet per se een specifieke taak. De toewijzing geeft echter wel inzicht in welke medewerkers bepaalde klantgerelateerde werkzaamheden hebben verricht.

Voorbeelden:

- In de module Time (dagregistraties) kan een gebruiker voor zichzelf bepalen of de keuzelijst voor klanten beperkt wordt tot diegenen waarvoor hij/zij die specifieke verantwoordelijkheid draagt. Deze voorkeur wordt vastgelegd in de Invoerinstellingen:

- In de overzichten kan gefilterd worden op tijdregistraties voor klanten die gekoppeld zijn aan een bepaalde declarant:

- Hetzelfde geldt voor de module Invoice. Bij de overzichten te factureren uren, conceptfacturen, facturen, factuurafspraken, registraties, factuuranalyse, onderhanden werk en omzetoverzichten kan men filteren op declarant (voorbeeld hieronder).

- In de relatieoverzichten tenslotte kunt u filteren op de verantwoordelijken per klant.

Verantwoordelijken verwijderen of wijzigen

• Ga in de personeelskaart naar Menu -> Beheer -> Verantwoordelijken.
  
  
• Activeer het tabblad 'Toegewezen'. Hier kunt u zien welke klanten nu nog onder de verantwoordelijkheid van een bepaalde medewerker vallen.
  U kunt de verantwoordelijke per regel of voor alle klanten in een keer wijzigen.
  
  
• Ga terug naar het tabblad 'Verantwoordelijken' en verwijder de betreffende medewerker uit die verantwoordelijkheid.