What's new

• PM Record: SBI-code update (KVK), schakel tussen de oude versie SBI 2008 of de nieuwe SBI 2025.
• PM Record: berichten privé kunnen maken.
• PM Record: e-mailadres tonen in Postvak-UIT.
• PM Invoice: facturatieoverzicht toont detailinformatie bij mouse-over.
• PM Invoice: geneer excellijst met klanten met factuurafspraak.
• PM Invoice: genereer een mailbatch op basis van factuurafspraken op basis van mergevelden.

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. De UpdateManager voert een aantal controles uit en vraagt om nog openstaande PM applicaties te sluiten. Als dit is afgerond klikt u op Versiebeheer. 

De versies worden nu automatisch met elkaar vergeleken en er wordt aangevinkt wat geüpdatet moet worden. Klik vervolgens op installeren. Zorg ervoor dat alle werkstations geüpdatet worden! Bekijk de volledige instructie over het ophalen van updates.

Let op! De release kan alleen worden opgehaald met de nieuwste versie van de UpdateManager. De oude versie UpdateManager R9 is uitgefaseerd vanwege veiligheidsredenen. Bekijk de instructie voor herinstallatie.

RELEASE NOTES: 

PM Record - SBI codes (KVK) 2025

SBI codes 2025: Per september 2025 is een nieuwe versie van de SBI-codes door de KVK beschikbaar gekomen (SBI 2025). In de relatiekaart in PM-Record onder het tabblad Kamer van Koophandel kan er gekozen worden voor het toepassen van de oude versie SBI 2008 of SBI 2025. U blijft dus de mogelijkheid behouden om nog steeds jaarrekeningen van 2024 te deponeren op basis van de oudere SBI-codes.
Ga naar de nieuwe instructie.

PM Record -  Berichten privé kunnen maken

PM Record - E-mailadres tonen in Postvak-UIT

Aansluitend bij de release van de zomer waarbij het e-mailadres zichtbaar is gemaakt voor Postvak-IN toont nu ook het Postvak-UIT het mailadres in het veld: 'Voor' en veld 'Ter attentie van'.

PM Invoice - Mouse-over op factuurdetails

Vanuit het facturen overzicht wordt detailinformatie van de factuur getoond als u enkele seconden met uw muis over het icoon voor de factuur beweegt. O.a. de omschrijving en factuurregels.

PM Invoice - Export batch factuurafspraken

In het overzicht factuurafspraken is de mogelijkheid beschikbaar gekomen om een lijst met emailadressen van klanten met een factuurafspraak naar Excel te exporteren.
Zie handleiding factuurafspraken exporteren.

PM DocMaker - Mailbatch Factuurafspraken
In de bestands- en postregistratie kunt u voortaan mailings versturen op basis van uw factuurafspraken. Er is daarvoor een mailsjabloon toegevoegd aan de voorbeeldsjablonen.  
U kiest voor de factuursfspraken in een bepaald boekjaar (of zonder vastgelegd boekjaar) en u krijgt een gecategoriseerde lijst die gesorteerd is op afspraaknaam, boekjaar en einddatum.

Het sjabloon is beschikbaar onder deze naam:
- DocMaker Voorbeeldsjabloon - Brief met Factuurafspraak-verwijzing;

In dit sjabloon staan alle beschikbare mergevelden om het sjabloon zelf aan te passen. Kijk hier voor meer informatie.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.