Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn.

Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Zorg ervoor dat alle werkstations geüpdatet worden!

Updates komen doorgaans 4 tot 6 keer per jaar.

Jaarlijks worden in januari de licentiesleutels vernieuwd. U ontvangt een mailing zodra de licentiesleutels voor u klaar staan. De licentiesleutels zijn vervolgens op te halen via de PM UpdateManager. 

Volg de stappen van de instructie om de sleutels te vervangen.
Let op! Doe dit wel voor 10 januari.

Natuurlijk stelt het gebruik van de software eisen aan uw systemen. In de praktijk kan het zijn dat u uw eigen omgeving beheert maar vaker wordt er gebruik gemaakt van een service provider voor één of meerdere onderdelen van uw IT omgeving. De systeemeisen zijn afwijkende in verschillende scenario’s. Bekijk de systeemeisen per scenario.

Bedenk goed welke mappenstructuur u nodig heeft voor elk type relatie. Het dossier van een medische cliënt ziet er anders uit dan een personeelsdossier.

Breng de structuur per type dossier voor uzelf in kaart. Maak daarna een sjabloon aan in DigiRecord. Deze kunt u in de toekomst hergebruiken bij soortgelijke relaties

Maak werkprocessen die vaak herhaald worden efficiënter. In DigiRecord kunt u eenmalig een sjabloon aanmaken voor een werkstroom.

Koppel de werkstromen zo vaak als u wilt aan documenten of dossiers van uw relaties.

Als het dossier van een relatie is aangemaakt kunt u toegang verlenen aan relaties en deze weer intrekken indien nodig. Dit kan zeer gemakkelijk en overzichtelijk in het dossierbeheer van DigiRecord.

Met de autorisatiematrix maakt u een export van de rechten per gebruiker voor een dossier.

Leg alle contactmomenten met een relatie in PM CRM vast als activiteit. Zo heeft iedere medewerker precies inzichtelijk welke communicatie er gaande is. Uniek is dat de relatie zelf ook toegang krijgt. Er zijn verschillende activiteiten denkbaar zoals het vastleggen van telefoongesprekken maar ook e-mails en afspraken. Gegevens uit bijvoorbeeld een agenda afspraak worden bij het importeren direct overgenomen in de bestemde velden. Sla ook eenvoudig bestanden en poststukken online op met een smartphone en geef aan wat voor type document het is.

Optioneel kunt u de KVK-koppeling afnemen indien u een geldig contract heeft met de KVK om gegevens te downloaden. Alle ingevulde gegevens uit de KVK-database worden meegestuurd indien vrijgegeven. Dit zijn bijvoorbeeld de velden: officiële bedrijfsnaam, KVK-nummer, adresgegevens, website, aantal medewerkers, vestigingsnummer en het RSIN-nummer. Match reeds ingevoerde relatiegegevens in PM CRM met de KVK-gegevens. Relatiegegevens zijn vanaf nu altijd up-to-date.
 
 

Binnen PM CRM worden labels gebruikt om te filteren en sorteren. Een label is gebaseerd op een relatie, activiteit of contactpersoon. De labels zijn vrij aan te maken en geven relevante filtermogelijkheden voor uw organisatie. Relaties worden vaak gefilterd op bedrijfsgrootte met de labels: groot zakelijk, MKB of eenmanszaken. Maar ook op proces met activiteit labels voor het kennismakingstraject en het offertetraject. Elk label kan worden voorzien van een eigen kleur.