Gebruik het tabblad ‘Verlof’ om een visueel overzicht te genereren van alle verlofsaldi en de geplande en gerealiseerde verlofuren. Er kan een jaar terug en een jaar vooruit worden gekeken.

Hier is het tevens mogelijk om - eventueel zonder inmenging van de betreffende medewerker - een verlof in te plannen.

Indien u zowel over de licentie voor HRM als Time beschikt is de toekenning van afdelingshoofden bepalend voor de tijdsbestedingsgegevens die deze mogen inkijken. Een afdelingshoofd mag alle geschreven uren en artikelen van de medewerkers op zijn of haar afdeling raadplegen.

Voor meer info: klik hier.

In de applicatie worden de personeelsdossiers afgeschermd voor andere collega's. Maar aangezien bestanden die in HRM zijn opgeslagen, vaak op een interne netwerkschijf staan, is het raadzaam om ook daar te zorgen voor voldoende beveiliging.

Als u deze module voor de eerste keer opstart is de locatie van het personeelsdossier standaard bepaald als submap van uw digitale (klanten)dossier. Wijzig dit z.s.m.

1. Bepaal de locatie en leg deze locatie vast: ‘Beheer - Locatie personeelsdossier wijzigen’.
   
   
2. Laat uw systeembeheerder de betreffende locatie vervolgens vastleggen als onzichtbaar netwerkstation ($) voor elk van uw medewerkers.

Door een bepaalde Microsoft update, kan het voorkomen dat de voorbeeldweergave van sjablonen niet meer werkt. In dat geval kunt u deze zogenaamde XPS Viewer herstellen met deze video instructie.

In PM-DocMaker worden documenten, PDF's of e-mails gegenereerd op basis van MS Word-sjablonen (templates). Een Word-sjabloon is een blauwdruk voor een document.

MS Word-sjablonen worden opgeslagen als bestanden met de extensie .dotx.

Een document dat wordt gegenereerd op basis van een sjabloon is een exacte kopie ervan. Dat geldt zowel voor de inhoud als de opmaak.

Hoe doet u dat? Klik hier.

Het kan voorkomen dat er iets fout gaat bij het genereren van documenten, bijvoorbeeld wanneer er meerdere gebruikers hetzelfde sjabloon gebruiken of als een venster wordt afgesloten tijdens het proces. Wanneer het genereren niet lukt, sluit dan het DocMaker-venster af, sluit alle documenten in MS Word  en ga naar Windows Taakbeheer. Daar sluit u alle Microsoft Word Toepassingen af. 

Probeer hierna opnieuw uw document met DocMaker te genereren.

Voor meer info: klik hier.

Werkprogramma's bekijken of bewerken met deze rollen/ verantwoordelijkheids-status:

• ‘UV’ (uitvoerders),
• ‘CT’ (controleurs),
• ‘AW’ of ‘MV’ (afwikkelaars),
• ‘ACN’ (accountants)

Deze rollen stelt u in via de module ‘Klantenbeheer Audit Plan’.

Bij het opstarten wordt wordt automatisch het jongste werkprogramma van de betreffende klant opgezocht.

Dit geldt wanneer u tenminste voor minimaal één instructie verantwoordelijkheid draagt.

Lastig om een instructie te vinden? Gebruik de knop ‘Zoeken’ boven de lijst.

Typ hier een trefwoord in. Wanneer er meerder matches zijn, verschijnen er 'volgende' en 'vorige' waarmee de suggesties kunnen worden bekeken. Ook kunt u zoeken op 'instructieID'. Aan de hand van dit ID wordt het zoeklijstje gesorteerd.

Om financiële cijfers in te lezen in Balance Base dient u vooraf een ‘Financial Data Format’ (FDF) vast te leggen. Een ‘FDF’ is een importformaat waarmee de saldibalans vanuit een CSV, XML, TXT of een financieel pakket geïmporteerd kan worden. Dit doet u onder de functie ‘Wijzig instellingen (FDF) Financial Data Formats’.

Klik op Ga naar brugstaat om de eerste keer de rekeningnummers te koppelen aan de brugcodes. U kunt nu één voor één de rekeningnummers koppelen aan onze brugcodes. Kies voor de eerste configuratie een relatie met de meest voorkomende rekeningnummers. Gebruik de zoekfunctie om de meest passende omschrijving te vinden.

Binnen Balance Base kunt u (voorafgaande) journaalposten of herrubriceringen invoeren. De functionaliteit is exact hetzelfde, maar u kunt aparte lijsten uitdraaien van de twee opties. Wij adviseren u de journaalcode te gebruiken voor een daadwerkelijke journaalpost die u normaliter in uw financieel pakket zou uitvoeren.