Terug naar hoofdinhoud

Relatiebeheer

Professionele en eenduidige
klantcommunicatie

Pro Management levert twee CRM-oplossingen: PM RECORD en PM CRM. Kies welke oplossing u wilt gebruiken.

  • Keuze uit twee CRM-oplossingen
  • Alle klantcommunicatie gekoppeld aan één klantkaart
  • Nooit meer zoeken naar klantgegevens
  • Bespaar tijd
  • Kom attent en professioneel over

Pro Management levert twee PM CRM. PM Record is niet meer leverbaar en wordt opgevolgd door Snelstart Accountant

Neem contact op

“Het is fijn om alle gegevens centraal te hebben“

Judith Ike, Con4All

Lees meer referenties

Gebruikt door 600+ administratie- en accountantskantoren

Koppeling tussen PM Record & PM CRM

Volledig XBRL compliant

OVER PM Record

Gedetailleerd relatiebeheer voor administratie- en accountskantoren met daarnaast de meest complete bibliotheek met teksten voor jaarrekeningen en rapporten zoals: statutaire bepalingen, commerciële – en fiscale grondslagen, toelichtingen op jaarrekeningen en veel meer. De bibliotheek is altijd actueel qua wetten en richtlijnen.

OVER PM CRM

Online relatiebeheer voor administratie- en accountants kantoren en het MKB. Werk veilig en AVG-proof vanaf elke browser op iedere locatie of gebruik de Webapp. Met PM CRM krijgen gebruikers de vrijheid om overal veilig relaties en bestanden te beheren.

Weten welk pakket het beste is voor uw kantoor?

Neem contact op

Gemaakt met 25+ jaar kennis van CRM voor accountants- en administratiekantoren

In de cloud of on premise

Veilig en AVG-Proof

WAAROM PM RECORD?

  • Vastleggen van klantcommunicatie en -gegevens.
  • Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
  • Leg specifieke informatie vast zoals bijv.:
    -
    Verzekeringen en Leningen
    -
    Statutaire bepalingen en Grondslagen
    -
    Toelichtingen op jaarrekeningposten

Werkt samen met:

De volgende modules uit de Pro Management Suite: RAPPORTAGES, FACTURATIE, HRM, SBR, DOSSIERS, VOORTGANG, URENREGISTRATIE, WERKPROGRAMMA’S, DOCUMENT GENERATOR, INTEGRATIE MET MS OFFICE. Kan tevens stamgegevens synchroniseren uit PM RECORD of uit andere boekhoud- of andere pakketten via een API.

WAAROM PM CRM?

  • Al uw activiteiten, afspraken, documenten en relatiegegevens op één online werkplek!
  • Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
  • Makkelijk scannen en uploaden via mobiel
  • Veilig en AVG-proof samenwerken met uw klanten
  • Werkt samen met DIGIRECORD, hét systeem voor digitale opslag van alle belangrijke documenten voor uw klanten.

Werkt Samen Met:

DIGIRECORD, Pakketten die kunnen koppelen met een API, en de module PM RECORD uit de Pro Management Suite.

Vergelijkings Tabel

Vergelijk Ms Office voor relatiebeheer.

Relatiebeheer

Taak Standaard Microsoft Applicaties PM RECORD PM CRM
RELATIEBEHEER
Relatiegegevens Handmatig in Excel Centrale klantkaart met relevante velden t.b.v. administratie en Accountancy. Ook alle teksten voor jaarrekening / rapportages. NAW-gegevens organisaties, contactpersonen, telefoonnotities, acties, afspraken, aantekeningen direct inzichtelijk voor alle betrokken collega’s.
Klantcommunicatie In Outlook (verspreid over diverse mailaccounts) Centraal vanuit de klantkaart Centraal vanuit de klantkaart. Makkelijk documenten (online) delen.
Conclusie Foutgevoelig, niet eenduidig bij meerdere gebruikers, versnipperd, missende informatie Complete vastlegging. Eén manier van werken, zodat werk makkelijk overdraagbaar is Eigentijds, veilig cloud CRM klaar voor de toekomst.

Weten hoeveel onze software u kan opleveren?

VRAAG NU EEN ADVIESGESPREK AAN

Lees meer …Relatiebeheer

  • Raadplegingen: 6912

Privacyverklaring

PM Privacyverklaring

Pro Management Software BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pro Management Software BV | Lijstersingel 15 | 2902 JD | Capelle aan den IJssel | 010 - 451 76 76

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Management Software BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Management Software BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Pro Management Software BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Management Software BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Management Software BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Management Software BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Management Software BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Management Software BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Pro Management Software BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pro Management Software BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pro Management Software BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Management Software BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overig

Lees meer …Privacyverklaring

  • Raadplegingen: 3977

Disclaimer

PM Disclaimer

Pro Management Software BV (Kamer van Koophandel: 76704734), verleent u hierbij toegang tot pmonline.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Pro Management Software BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Pro Management Software BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pro Management Software BV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Pro Management Software BV oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pro Management Software BV nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pro Management Software NV.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pro Management Software NV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Lees meer …Disclaimer

  • Raadplegingen: 3296

Referenties

Onze referenties

Judith Pinkster-Ike - Con4All Emmen

Samen met mijn compagnon Gert leidt ik ons mooie administratiekantoor in Emmen. In deze vorm werken wij sinds 2013 samen. We hebben een samenwerking met een aantal andere kantoren onder de naam Con4All.

We gebruiken de software van Pro Management al sinds het begin, of sterker nog, ook in het samenwerkingsverband dat ik hiervoor had gebruikte ik de software al. Ik ben er in 2009 mee in aanraking gekomen. Wij gebruiken PM Record, PM Report, de urenmodule, Balance Base en we gebruiken de software voor het versturen van bepaalde SBR rapportages.

En dit werkt voor ons super handig. Het is fijn om alle gegevens centraal te hebben en het geweldig praktisch dat de software automatisch wordt bijgewerkt op wet- en regelgeving. Als alle gegevens goed staan, is een rapportage super snel gemaakt, zeker voor opvolgende jaren.

We hebben uiteraard ook wel eens gekeken naar andere software, maar er zijn op de markt eigenlijk geen goede alternatieven die alles inéén biedt. Vind maar eens software met zowel een goed CRM systeem, een rapportagetool als een urensysteem. Andere rapportagesystemen zijn bovendien vaak bewerkelijker. Soms duurt het wel wat lang om een rapport te genereren, maar het is dan ook het wachten waard. De opzet van Pro Management Software is eenvoudig. En je kunt er ook zo fijn alles in kwijt over de klant. Voorlopig blijven wij dus werken met Pro Management Software.

Con4All Emmen is een kantoor met bevlogen medewerkers met jarenlange ervaring op het gebied van accountancy en boekhouding. Het uitgangspunt is om lokaal de klanten met een maatwerk aanpak te helpen en gebruik te kunnen maken van een landelijk netwerk van specialisten en ondersteuning. Een van de speerpunten is de inzet van innovatieve middelen zodat de klant zo efficiënt mogelijk kan werken.

Voor meer informatie bezoek: www.con4all.nl  

Petra van Kampen - Van Kampen Administraties & Kantoorservice

Ik maak al sinds 2008 gebruik van Pro Management Software. We gebruiken heel wat modules, zoals onder andere PM Record, PM Record HRM, Urenregistratie & facturatie, Digitaal dossier, Audit Plan, Balance Base, PM Report en SBR Manager. Destijds gebruikten we nog het programma Effect dat werkte op Exact voor DOS en Windows. Toen wij Pro Management Software leerden kennen zijn we dat gaan gebruiken. De software is echt een onderdeel geworden van onze werkwijze en we werken er lekker mee. Ook kennen we ondertussen de mensen bij Pro Management goed. Ik zou er niet aan moeten denken om zonder de software te moeten werken, dat zou ons veel te veel tijd kosten.

Van Kampen Administraties en Kantoorservice is een administratie en belastingadvieskantoor wat al sinds 1984 gevestigd is in Boskoop. In deze tijd hebben zij zich bewezen als een kwalitatief goede dienstverlener op het gebied van administratieve, arbeidsrechtelijke en fiscale dienstverlening.

Voor meer informatie bezoek: www.kampen-ak.nl  

Arie Leeuwestein - De Grienden Administratie en belastingkantoor

Ik gebruik de software van Pro Management al zo’n 20 jaar en naar volle tevredenheid. In de beginjaren ben ik ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de software. Ondertussen gebruik ik heel wat modules en ben ik erg gewend om ermee te werken. De software is compleet en veelzijdig. Zo is de urenregistratie slim gekoppeld aan de facturatie, worden er keurig nette facturen verstuurd in PDF, zijn er koppelingen mogelijk met boekhoudkundige- en fiscale pakketten en is de software ook nog eens behoorlijk flexibel in te richten. Het maken van rapportages en jaarrekeningen gaat vlot en gegevens kunnen zowel worden geïmporteerd als worden geëxporteerd.

De organisatie is ook betrokken en ze hebben daar korte lijntjes. De helpdesk is behulpzaam en er wordt echt naar je geluisterd. Verzoeken met betrekking tot de software worden regelmatig in de software verwerkt. Kortom, ik hoop nog lang met de software te mogen blijven werken.

De Grienden is een administratiekantoor voor het MKB dat helpt om financiële knelpunten op te lossen. De focus is rendementsverbetering maar het kantoor helpt tevens met boekhouding, salarisadministratie en belastingen. En dit allemaal tegen een scherp tarief.

Voor meer informatie bezoek www.degrienden.nl

Lees meer …Referenties

  • Raadplegingen: 4262

Meer artikelen …