Introductie

Balance Base is een module die de gebruikers van PM Record in staat stelt om proef- en saldibalansen vanuit alle financiële pakketten in te lezen. In Balance Base kunt u voor een onbeperkt aantal jaren klant specifieke cijfers opslaan. De ingelezen cijfers kunnen, nadat deze gekoppeld zijn met de brugcodes van PM Report, worden ingelezen in deze rapportgenerator. Balance Base biedt ook de mogelijkheid geïntegreerd te werken met het digitaal dossier en het werkprogramma van Pro Management.

Opstarten van de module
Balance Base opstarten doet u door te klikken op het Balance Base icoon in PM Record. Indien u dit doet vanuit de klantkaart, bent u direct bij de financiële gegevens van de gewenste relatie.

Beheer instellingen
Het beheermenu kan worden gebruikt voor enkele algemene beheerfuncties zoals FDF’s, brugschema, taal en valuta, leadsheets, voortgang en het deblokkeren van periodes.

1. Klik linksboven in Balance Base op Menu
2. Klik vervolgens op het subitem Beheer Balance Base.

Vragen of ondersteuning nodig?

Heeft u na het lezen van bovenstaande handleiding nog vragen? Neem gerust contact op met onze klantenservice.