Release november 2023

In deze najaarsrelease zijn tal van wijzigingen in de PM Record modules doorgevoerd. Deze wijzigingen komen grotendeels tot stand met de input van gebruikers, en daar zijn we erg dankbaar voor.

Bekijk hieronder de belangrijkste nieuwe of gewijzigde mogelijkheden per module. Bent u klant? Vergeet dan niet uw (externe) systeembeheerder op de hoogte te stellen. 

What's new?

• PM Record – Koppeling met PM CRM (14.03.07)
• PM Record - Relaties en etiketten (14.03.02)
• PM Record - Message Center (14.03.09)
• DocMaker 2.0 (14.03.07)
• PM Record – Tabblad leningen (14.03.09)
• PM Record - Time (14.03.04)
• PM Record - Invoice (14.03.07)
• PM Record – Invoice - factuurafspraken
• PM Record - Audit Plan (14.03.06)
• PM Record - HRM (14.03.04)
• PM Record - Progress (14.03.04)

Update uitvoeren

Informeer uw systeembeheerder of hostingpartij dat er nieuwe updates zijn. Wanneer u de updates echter zelf uitvoert start u de PM UpdateManager. Vanuit het startmenu van Windows zoek naar ‘UpdateManager’. De UpdateManager voert een aantal controles uit en vraagt om nog openstaande PM applicaties te sluiten. Als dit is afgerond klikt u op Versiebeheer.

De versies worden nu automatisch met elkaar vergeleken en er wordt aangevinkt wat geüpdatet moet worden. Klik vervolgens op installeren. Zorg ervoor dat alle werkstations geüpdatet worden!

PM Record – Koppeling met PM CRM (14.03.07)

Na de wijziging in PM CRM waarbij contactpersonen gebaseerd zijn op een Persoon is het ook mogelijk om een koppeling te maken vanuit PM Record waarbij Personen worden overgeschreven naar PM CRM. Daarnaast kan er ook een synchronisatie gedaan worden vanuit PM Record naar PM CRM op reeds bestaande personen. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt op basis van voornaam, tussenvoegsels en achternaam om te controleren of een persoon uniek is. Dit moet vervolgens handmatig worden gevalideerd.

PM Record - Relaties en etiketten (14.03.02)

Optie toegevoegd om het klantnummer in de bedrijfsnaam op te nemen.

PM Record - Message Center (14.03.09)

Na het aanmelden wordt het Pro Management Message Center automatisch geopend indien er voor u nog ongelezen berichten zijn. Zodra u het laatste bericht heeft geopend (Dit doet u door de link ‘Lees verder’ aan te klikken) zal de markering dat er nog ongelezen berichten zijn verdwijnen en zal het berichtencentrum de volgende keer na het aanmelden niet automatisch openen (mits er in de tussentijd nieuwe berichten zijn gepubliceerd).

DocMaker 2.0 (14.03.07)

Bij de contactpersonen is een extra briefaanhef opgenomen: ‘Geachte familie’. 
Bij particuliere klanten wordt automatisch rekening gehouden met de term ‘Familie’, ‘De familie’ of ‘Fam.’ in het (bedrijfs)naamvak: in dat geval wordt in de briefaanhef tevens ‘Geachte familie’ geplaatst.