Uitgebreide vastlegging van alle klanten, prospects en relaties en instanties. Voorzien van standaardtekstblokken voor o.a. jaarrekeningen, SBR-rapportages, etc. Werkt als onderdeel van de suite, maar daarnaast optioneel als cloud-software (PM Online CRM).

Snel jaarrekeningen, tussentijdse verslagen, publicatiestukken en SBR rapportages genereren en versturen via XBRL/ SBR.

Laat uw klant online bijvoorbeeld een SBR jaarrekening goedkeuren en dien deze digitaal in bij banken, de belastingdienst of Kamer van Koophandel.

Importeer eenvoudig uit ieder boekhoudprogramma of online pakket saldibalansen of XML-auditfiles. Inclusief brugstaattabel voor standaardisatie of SBR-rapportage.

Plan werkzaamheden in en de medewerkers kunnen via een timer automatisch de gewerkte tijd bijhouden. Het is gekoppeld aan facturatie met een automatische controle voor altijd kloppende facturen.

Factureer combinaties van vaste prijsafspraken, abonnementen, uur/factuur-afspraken, voorschotten en eindnota’s. Verstuur digitaal op basis van UBL of PDF-bestand.

Direct bestanden opslaan vanuit mail, MsWord of Excel in PM-Record of DigiRecord.

Of alle afspraken met klanten en alle deadlines worden gehaald, monitort u gemakkelijk. U voldoet hiermee direct aan de richtlijnen voor Horizontaal toezicht.

Maak rollen en taken aan en koppel deze aan werkprogramma’s. Verlof wordt via deze module aangevraagd en biedt verlofoverzicht. Sla alle contracten/ afspraken op in één dossier.

Maak jaarrekeningen, tussentijdse overzichten, due diligence-onderzoeken, ad-hoc beoordelingen, etc. op een standaardwijze met een ingebouwde checklist die tevens voldoet aan de wet Horizontaal Toezicht.