Skip to main content

Professionele en eenduidige
klantcommunicatie

Pro Management levert twee CRM-oplossingen: PM RECORD en PM CRM. Kies welke oplossing u wilt gebruiken.

  • Keuze uit twee CRM-oplossingen
  • Alle klantcommunicatie gekoppeld aan één klantkaart
  • Nooit meer zoeken naar klantgegevens
  • Bespaar tijd
  • Kom attent en professioneel over
Boek live demo

“Het is fijn om alle gegevens centraal te hebben“

Judith Ike, Con4All
Lees meer referenties

Gebruikt door 600+ administratie- en accountantskantoren

Koppeling tussen PM Record & PM CRM

Volledig XBRL compliant

OVER PM Record

Gedetailleerd relatiebeheer voor administratie- en accountskantoren met daarnaast de meest complete bibliotheek met teksten voor jaarrekeningen en rapporten zoals: statutaire bepalingen, commerciële – en fiscale grondslagen, toelichtingen op jaarrekeningen en veel meer. De bibliotheek is altijd actueel qua wetten en richtlijnen.

OVER PM CRM

Online relatiebeheer voor administratie- en accountants kantoren en het MKB. Werk veilig en AVG-proof vanaf elke browser op iedere locatie of gebruik de Webapp. Met PM CRM krijgen gebruikers de vrijheid om overal veilig relaties en bestanden te beheren.

Weten welk pakket het beste is voor uw kantoor?

Gemaakt met 25+ jaar kennis van CRM voor accountants- en administratiekantoren

In de cloud of on premise

Veilig en AVG-Proof

WAAROM PM RECORD?

  • Vastleggen van klantcommunicatie en -gegevens.
  • Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
  • Leg specifieke informatie vast zoals bijv.:
    -     Verzekeringen en Leningen
    -     Statutaire bepalingen en Grondslagen
    -     Toelichtingen op jaarrekeningposten

Werkt samen met:

De volgende modules uit de Pro Management Suite: RAPPORTAGES, FACTURATIE, HRM, SBR, DOSSIERS, VOORTGANG, URENREGISTRATIE, WERKPROGRAMMA’S, DOCUMENT GENERATOR, INTEGRATIE MET MS OFFICE. Kan tevens stamgegevens synchroniseren uit PM RECORD of uit andere boekhoud- of andere pakketten via een API.

WAAROM PM CRM?

  • Al uw activiteiten, afspraken, documenten en relatiegegevens op één online werkplek!
  • Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
  • Makkelijk scannen en uploaden via mobiel
  • Veilig en AVG-proof samenwerken met uw klanten
  • Werkt samen met DIGIRECORD, hét systeem voor digitale opslag van alle belangrijke documenten voor uw klanten.

Werkt Samen Met:

DIGIRECORD, Pakketten die kunnen koppelen met een API, en de module PM RECORD uit de Pro Management Suite.

Vergelijkings Tabel

Vergelijk Ms Office voor relatiebeheer.

Relatiebeheer

Taak Standaard Microsoft Applicaties PM RECORD PM CRM
RELATIEBEHEER
Relatiegegevens Handmatig in Excel Centrale klantkaart met relevante velden t.b.v. administratie en Accountancy. Ook alle teksten voor jaarrekening / rapportages. NAW-gegevens organisaties, contactpersonen, telefoonnotities, acties, afspraken, aantekeningen direct inzichtelijk voor alle betrokken collega’s.
Klantcommunicatie In Outlook (verspreid over diverse mailaccounts) Centraal vanuit de klantkaart Centraal vanuit de klantkaart. Makkelijk documenten (online) delen.
Conclusie Foutgevoelig, niet eenduidig bij meerdere gebruikers, versnipperd, missende informatie Complete vastlegging. Eén manier van werken, zodat werk makkelijk overdraagbaar is Eigentijds, veilig cloud CRM klaar voor de toekomst.

Weten hoeveel onze software u kan opleveren?

VRAAG NU EEN ADVIESGESPREK AAN