Gebruikt door 600+ administratie- en accountantskantoren
Koppeling tussen PM Record & PM CRM
Volledig XBRL compliant
OVER PM Record
Gedetailleerd relatiebeheer voor administratie- en accountskantoren met daarnaast de meest complete bibliotheek met teksten voor jaarrekeningen en rapporten zoals: statutaire bepalingen, commerciële – en fiscale grondslagen, toelichtingen op jaarrekeningen en veel meer.
De bibliotheek is altijd actueel qua wetten en richtlijnen.
OVER PM CRM
Online relatiebeheer voor administratie- en accountants kantoren en het MKB. Werk veilig en AVG-proof vanaf elke browser op iedere locatie of gebruik de Webapp. Met PM CRM krijgen gebruikers de vrijheid om overal veilig relaties en bestanden te beheren.
Gemaakt met 25+ jaar kennis van CRM voor accountants- en administratiekantoren
In de cloud of on premise
Veilig en AVG-Proof
WAAROM PM RECORD?
Vastleggen van klantcommunicatie en -gegevens.
Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
Leg specifieke informatie vast zoals bijv.: - Verzekeringen en Leningen - Statutaire bepalingen en Grondslagen - Toelichtingen op jaarrekeningposten
Werkt samen met:
De volgende modules uit de Pro Management Suite: RAPPORTAGES, FACTURATIE, HRM, SBR, DOSSIERS, VOORTGANG, URENREGISTRATIE, WERKPROGRAMMA’S, DOCUMENT GENERATOR, INTEGRATIE MET MS OFFICE. Kan tevens stamgegevens synchroniseren uit PM RECORD of uit andere boekhoud- of andere pakketten via een API.
WAAROM PM CRM?
Al uw activiteiten, afspraken, documenten en relatiegegevens op één online werkplek!
Eenduidige werkwijze, daardoor efficiënter werken
Makkelijk scannen en uploaden via mobiel
Veilig en AVG-proof samenwerken met uw klanten
Werkt samen met DIGIRECORD, hét systeem voor digitale opslag van alle belangrijke documenten voor uw klanten.
Werkt Samen Met:
DIGIRECORD, Pakketten die kunnen koppelen met een API, en de module PM RECORD uit de Pro Management Suite.