PM-Record CRM

Hét kloppend hart van uw organisatie

PM-Record CRM is hét customer relationship management systeem voor het accountants- of administratiekantoor van nú met de meest complete bibliotheek van tekstuele gegevens ten behoeve van onder meer de jaarrekening, tussentijdse en SBR-rapportages.

Uitgebreide vastlegging van o.a. klanten, leveranciers, prospects, adviseurs, contactpersonen, Belastingdienst, Kamers van Koophandel, UWV's.

Tevens kunnen worden vastgelegd:

  • Aantekeningen, Notities en Berichten
  • Werkstromen en Signaleringen
  • Verzekeringen en Leningen
  • Statutaire bepalingen, Fiscale Grondslagen en Commerciële Grondslagen
  • Niet in de balans opgenomen verplichtingen
  • Toelichtingen op jaarrekeningposten
  • Inrichtingseisen

Welke gegevenselementen worden vastgelegd is afgestemd op:

  • De Wet op de Jaarrekening
  • De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
  • De SBR Taxonomieën van de K.v.K., de Belastingdienst, de Banken en het CBS

Wanneer digitale dossiers (PM-Record File) zijn gekoppeld kunnen overzichten worden getoond van:

  • Inkomende en uitgaande poststromen
  • Dossiers die nog in behandeling zijn

Via een koppeling tussen PM-Record CRM en MS-Word Sjablonen kunnen zo'n 150 gegevens automatisch voor de correspondentie worden uitgelezen.

Alle relatie- en contactpersoongegevens kunnen direct naar MS-Excel worden getransporteerd.

Met het direct vastleggen van berichten en notities kan voorkomen worden dat acties verloren gaan.

Delen:

De belangrijkste voordelen

  •  Eénmalig vastleggen van alle relatiegegevens in één centrale database
  • De meest complete bibliotheek van tekstuele gegevens
  • Bijzonder uitgebreide gegevens van de contactpersonen; hun rollen bij de klantrelaties en hun identificatiebewijzen worden vastgelegd en koppelingen aan meerdere organisaties zijn mogelijk.
  • Selectiecodes voor contactpersonen en organisaties kunnen worden vastgelegd
  • Overzicht over poststromen en dossiers die nog in behandeling zijn

De belangrijkste functies

  • PM-Record CRM is volledig XBRL compliant
  • Koppeling met MS-Word Sjablonen
  • Transportfunctie naar MS-Excel
  • Direct vastleggen van berichten en notities

Nieuwsbrief PM