PM-Office Integration

Rechtstreeks opslaan van documenten en bestanden in dossier vanuit MS-Office

Met de module PM-Office Integration kunt u rechtstreeks documenten en bestanden vanuit e-mail, MS-Word en MS-Excel opslaan in één van de digitale dossiers in PM-Record File of het online dossier DigiRecord.nl.

Voor het automatisch opslaan van e-mailberichten worden direct de dossiers getoond, afhankelijk van het e-mailadres van de verzender. Deze zijn immers bij de contactpersonen vastgelegd en daardoor gekoppeld aan de betreffende klantdossiers. U kiest het juiste dossier en eventueel dossieronderwerp en het bericht is direct op de juiste plek in het digitale of online dossier opgeslagen. Ook bij het opstellen van een brief, cijferpresentatie of jaarrekening vormt deze functionaliteit een efficiënte toepassingsmogelijkheid.

 

Delen:

De belangrijkste voordelen

  • Er zijn minder handelingen nodig bij het opslaan van documenten en bestanden
  • Het document wordt direct opgeslagen op de juiste plek
  • Direct documenten registreren in de postmodule

De belangrijkste functies

  • Op het moment dat u het icoon aanklikt in MS-Outlook/Exchange, worden de dossiers getoond van de organisaties waarbij die persoon betrokken is, op basis van het e-mailadres
  • Een document (bijvoorbeeld jaarrekening) in MS-Excel wordt op de juiste wijze opgeslagen in het digitale dossier, inclusief directe bestandsregistratie
  • Een brief in MS-Word kunt u direct opslaan en registreren als uitgaande post; inkomende MS-Word bestanden worden opgeslagen als inkomende post
  • Direct een notitie zenden aan een collega en deze verzoeken het stuk te beoordelen

Nieuwsbrief PM