PM Online is een verzamelnaam van onze cloudsoftware voor administratie- en accountantskantoren. Momenteel vormen CRM, DigiRecord, naast de twee SBR-oplossingen, de basis van de ‘suite’. In dit blog kijken we naar de twee eerst genoemde pakketten en gaan we later in op de SBR-software. Welke voordelen bieden CRM en DigiRecord tezamen voor uw kantoor?

Stuurt u documenten per e-mail naar uw klanten? Hieraan kleven een paar grote nadelen. Bestanden kunnen om te beginnen via e-mail onderschept worden. Daarnaast kunnen documenten en wachtwoorden worden doorgestuurd zodat niet te achterhalen is wie er allemaal bij kan.

Wij zijn een administratie en belastingadvies kantoor in de mooie Twentse Bornerbroek bij Almelo. We zijn qua kantoor misschien niet heel groot, maar we bedienen één zeer grote klant en daarnaast hebben we veel MKB-klanten en zelfstandigen waaronder diverse musici en artiesten. Hiervan zul je er zeker enkele kennen!

Wanneer u PM Report gebruikt, dan is de kans zeer groot dat u dit op een efficiënte manier doet. Toch hebben wij misschien een tip voor u om het nog efficiënter te doen. En we laten graag nog even zien welke efficiënte werkwijze u in PM Report u kunt hanteren.

Wilt u zelf uw kennis aanscherpen? Of wellicht zijn er (nieuwe) medewerkers die baat hebben bij een cursus? In onze cursussen leren we alle fijne kneepjes van onze software, laten we de nieuwste functionaliteiten zien en behandelen we de laatst doorgevoerde wijzigingen naar aanleiding van veranderde wet- en regelgeving.

De meeste administratie- en accountantskantoren maken gebruik van een CRM-oplossing (relatiebeheer) voor het vastleggen van gegevens, communicatie en afspraken.

We hebben afgelopen periode hard gewerkt om onze software op zowel technisch als functioneel vlak te verbeteren. Wij zijn verheugd dat we wederom een periodieke update kunnen aankondigen van PM-Report en PM-Record modules.

Donderdag 19 mei, om 16:00 uur, organiseren wij een interessant webinar. Kees Schaap, directeur van Pro Management neemt u mee in de wereld van efficiënte, makkelijke en veilige klantcommunicatie met PM Online.

Om gegevens en goedkeuringen van uw klanten te krijgen, moet u steeds herinneren en controleren. Dit kost veel tijd en frustratie. U kunt dit voorkomen door te werken met werkstromen in onze cloudoplossing.

Het is vanaf nu mogelijk om de SBR Kredietrapportage (jaarrekening) 2021 te maken en verzenden naar de participerende banken en fintech bedrijven. Er zijn drie soorten bancaire SBR Jaarrekeningen: