Cursussen

Cursus PM-Report Starters

Met de PM-Report training geven we antwoord op alle vragen van huidige en nieuwe gebruikers en leren we deze alle mogelijkheden van onze programmatuur. Gebruikers die een training of cursus PM-Report hebben gevolgd, halen meer rendement uit het programma en hiermee meer rendement uit hun organisatie. De training wordt gegeven door experts met een ruime ervaring in het opstellen van jaarrekeningen en leidinggeven aan accountants- en administratiekantoren. Zij maken het mogelijk dat de cursisten binnen één dag geheel op de hoogte zijn van de functionaliteiten van de rapportgenerator.

Doelgroep:   Medewerkers welke zelfstanding jaarrapporten dienen te kunnen opstellen
Onderwerpen:  
  • Het in PM-Record vastleggen van de benodigde informatie per klant
  • Het importeren van cijfers uit de boekhouding
  • Het koppelen van grootboeknummers aan brugcodes
  • Het genereren van jaarrekeningen
  • Het aanpassen van gegenereerde rapporten
PM-modulen:    PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report
Prijs:   € 325,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM-Report Gevorderden

Doelgroep:   Medewerkers welke reeds met behulp van PM-Report zelfstanding jaarrapporten kunnen genereren.
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report en MS-Excel
Onderwerpen:  
  • Balance Base beheer; het zelf definiëren van fdf’s, aanpassen van brugcode omschrijvingen, voortgang/status inlezen cijfers en het deblokkeren perioden
  • PM-Report; inlezen van gegevens vanuit Balance Base, inlezen van gegevens uit een eerder gemaakt PM-Report (ook uit eerdere versies), handmatig invoeren van gegevens
  • Rapporten in eigen/kantoor lay-out maken, opslaan en gebruiken
  • Consolidatie, automatische en handmatige eliminaties
  • PM-Report XBRL; genereren en verzenden SBR publicatiestukken naar de KvK
PM-modulen:    PM-Record CRM, Balance Base, PM-Report
Prijs:   € 195,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM-Record File Secretariaat

Doelgroep:   Office Managers, receptionisten, telefonistes, secretariaat, administratief medewerkers
Vereiste kennis:   Bekend met MS-Word
Onderwerpen:  
  • Het in PM-Record·aanmaken en onderhouden·van klanten en relaties
  • Genereren, opvolgen en afhandelen van interne berichten en notities
  • Het aanmaken van DocMaker sjablonen in MS-Word
  • De uitgaande correspondentie creëren in een eenduidige kantooreigen 'look & feel'
  • Registreren en vastleggen van bestanden, correspondentie·en e-mail berichten
  • Scannen, registreren en vastleggen van documenten en correspondentie middels Scan & Organize
PM-modulen:   PM-Record CRM (relatiekaarten), Berichten & Notities, PM-DocMaker, Digitaal Dossier, Bestandsregistraties, Scan & Organize
Prijs:   € 195,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM-Record Audit Plan

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, key-users, beheerders
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM
Onderwerpen:  
  • Het importeren van werkprogramma’s (rubriekenschema’s)
  • Het aanmaken van werkprogramma-sjablonen
  • Het klant specifiek maken van werkprogramma
  • Het werken met de module Audit Plan
  • Leadsheets: Audit Plan in combinatie met Balance Base en PM Digitaal Dossier
PM-modulen:   PM-Record CRM (klantenkaarten), Audit Plan, Audit Plan Beheer, Digitaal Dossier en Balance Base
Prijs:   € 195,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM-Record Time & Invoice

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, medewerkers belast met de facturatie
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM
Onderwerpen:  
  • Vastleggen van werkzaamheden, tarieven, grootboeknummers, factuurteksten, factuurnummering, contracturen en tarieven van de medewerkers
  • Het aanmaken van vaste prijsafspraken en voorschotfacturen
  • Het registreren van uren en kosten
  • Het factureren van tijd, producten, vaste bedragen, voorschotten en overige
  • Het generen van rapportages en overzichten
PM-modulen:   PM-Record Beheer, CRM (klantenkaarten), HRM (personeelskaarten), urenregistratie, facturatie
Prijs:   € 325,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM-Record File & Progress

Doelgroep:   Kantooreigenaren, office managers, key-users, beheerders
Vereiste kennis:   Bekend met PM-Record CRM, MS-Explorer (Verkenner)
Onderwerpen:  
  • Het inrichten van en werken met de module Voortgang
  • Het aanmaken, onderhouden en wijzigen van digitale dossier structuren
  • Het genereren van digitale dossiers
  • Het werken met het digitale dossier
  • Het verplaatsen of kopiëren van bestanden en e-mails van en naar DigiRecord.nl
PM-modulen:   PM-Record Beheer, CRM (relatiekaarten), Voortgang, DossierManager
Prijs:   € 195,00

Bekijk data & aanmelden

 

Cursus PM-Report CijferMeester

Doelgroep:   CijferMeester kantoren

Bekijk data & aanmelden

 

 

Datumoverzicht alle cursussen

Nieuwsbrief PM